世に勇名を馳せる武士であったにも関わらず、 馬車に轢かれてあっけなく死んでしまった藤原秀郷は、 冥界の王・閻魔大王から交換条件を持ちかけられる。
「人間界にはびこる妖怪を退治すること。」。
刀に姿を変えた冥界の案内人・鬼火丸と共に、昼は武士、夜は妖怪ハンターの日々が始まった。
人とは、妖怪とは、いったい何なのだろう。 やがて彼らの前に大きな敵が立ちはだかる。
自らを新皇と名乗り、日本を支配しようとする男、平将門、その者である。