1590年、小田原北条氏を滅ぼし天下統一を果たした豊臣秀吉。
しかし彼の野望は果てしなく、海を越えた明国までをも征服しようともくろみ、
その足掛かりとして朝鮮に使者を送るも朝鮮国王宣祖は拒否。
怒った秀吉は朝鮮に兵を送り、怒涛の勢いで首都漢城を落とすも、
明からの援軍と李舜臣率いる朝鮮水軍の猛反撃にあい、
次第に豊臣軍は苦しい戦いを強いられていく。
国内の諸大名からも厭戦気分が漂い始めた中、
秀吉は彼らの士気を上げようと肥前名護屋城下で壮大な仮装大会を催す。
もしも、この戦国仮装大会が日本初の大ハロウィンパーティーだったとしたら・・・
その後の日本の歴史は変わっていたのだろうか。